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　　讲述“七七事变”爆发后，日本侵略者向中国发动全面进攻，党中央和八路军总部决定在太行山区成立晋察冀军区，深入敌后发动群众，建立武装打击侵略者的故事。

芙蓉经营着一个小酒坊，芙蓉是芙蓉渡上最有名的花，人美，酒好，歌甜。每天十里八乡青壮都来酒坊争口头酒。男人奔赴前线，死于战火，但她一直把这个消息瞒着已痴呆的婆婆九婶，尽心侍奉。对门铁匠正南和芙蓉好了两年

国军战士徐二水因违反军纪被开除，回到老家大庄科靠打猎为生。抗战爆发后，成为联庄自保伙会头目。日本军官中村被贬到大庄科，性情残忍射杀百姓，被徐二水击毙于长城边。徐二水留在家乡，开辟平北抗日根据地。

通过唐朝黑衣内卫的行动与牺牲，表达了破除迷信传说的必要性，推崇识破阴谋诡计的重要性，推崇了服从指令、一切从大局出发，一切以国家利益为重的价值观。

故事发生在1941年的中国，时值汪伪政府统治期间，军统特工顾晓梦（徐璐饰）经过了不懈的努力和伪装终于成功打入汪伪政府内部。一名日军情报部高官的死让日方震怒，他们认为这一切都是一个代号为“老鬼”的地下党