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电影讲述了陕北的共产党组织在1927年国民党反动派“4·12”反革命政变后，白色恐怖笼罩，革命处于低潮的情况下，许多爱国青年和学生坚持地下革命斗争，党组织安排中共地下党员齐定坤直接领导，他深入国民党敌

西安事变时，因率部抢占赤水河扭转事变局势的卫大河被贬回乡。抗战爆发，他重返前线，被派往由国共两党共同组建的中条山游击纵队，面对各种势力的相互倾轧，卫大河依然屡建奇功。在八路军团长高晓山、我党地下工作者