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大赵王朝元武十二年，魔教肆虐惑乱众生，加之时逢天灾，百姓苦不堪言。皇帝赵许命镇魔司统领张谦清剿魔教，国师莫凡告知张谦魔教总舵所处冀州。但张谦却命爱将萧震赴幽州秘密执行清剿任务，自己假意赴冀州。就这样，

晚清小城,捕快宋云深与捕头胡殿元，本是自小拜在形意门的师兄弟。在破获一桩抢劫案中，宋发现了胡常年勾结贪官劫匪的腐败线索，导致二人反目。宋云深秉承形意拳拳风惩奸除恶，并在深陷大牢中创立半步崩拳绝招的故事

遂州匪患频频几任知府均遭暗杀。彭展奉旨赴任途中再遭人截杀幸遇司马飞燕相救，司马飞燕感到事有蹊跷便假扮师爷护其赴任。果然彭展接任后频遭暗杀幸有司马飞燕相护，司马飞燕巧设计谋竟无意中揭开一张覆盖遂州的黑网