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　　阿晃带着学长吉冈回到家乡尾道，百无聊赖的两人，和阿晃的青梅竹马文江及好友小咪一起出游。四人漫无目的地晃悠，抽烟、跳舞、游泳，随着嬉皮音乐摇摆，畅谈三岛由纪夫。夏日炙热暧昧如汗淌流，文江发现阿晃对吉

　　杂志编辑间宫谛信（小谷嘉一 饰）被派往采访人气高中生模特如月圣（斋藤工  饰），如月的态度嚣张无礼，间宫在接触中，意外发现他的画作里有悲伤的一面。当晚二人一起用餐，就在间宫如厕时，如月突

　　苍井（小谷嘉一 饰）是一所贵族男子高中的教师。一天，苍井因为失恋，和偶遇的陌生男孩发生了一夜情。不久，苍井班上来了一位转校生天上空（菅野笃海 饰），他正是当晚那个陌生男孩。很快，成绩优秀、运动万能