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菲律宾电影工作者Andre获得好莱坞短片影展的青睐，本以为可以闯出一片天地，没想到被好莱坞的专业骗子骗走了所有家当。为了找到骗子，他用仅剩的钱租了Joshua的房间，两人共处一室…

Eli是个“坏小子”，Nikko是个三好学生，因为一场舞会，两人的关系逐渐拉进。