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魏晋南北朝时代，政局混乱，民不聊生，为人君主者均笃信佛学，百姓亦逃避现实，寄情佛教。杂耍小子杨无名(江华)被卷入一宗土匪抢玉佛的漩涡，义父被杀，自己被追杀，走投无路，落发为僧，巧遇达摩。杨无名於少林期

武林第一剑客韦震天身怀水月剑法绝技，为其友凤斋(王伟)觊觎，趁其练功杀人夺谱，天之挚友聂苍龙(郑雷)适时来到阻止，只能救走其中一子，另一子为凤所夺去。龙后来成立湖海帮，成为天下第一大帮，抚养天子韦宇轩

乾隆年间，福建少林寺主持至善禅师以发扬少林武术为名，实质招揽有能之士，实行反清复明计划。当中包括苗翠花、洪熙官、三德、童千斤、方世玉等人。但这批年轻的少林壮士，嫉恶如仇、好打不平，因而与武当派结怨，甚