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故事发生在万岁通天二年（公元697年）三月，契丹正欲与拂菻国（即拜占庭帝国）炼金术士进行交易，购买战略装备。武则天密令领侍卫裴晟言处理此事，裴晟言查到契丹使者在与炼金术士卡图乌斯的交易地点，并攻入其中

该剧是韩国KBS2电视台特别推出的中秋独幕剧，讲述了一位老人从难以忘还的初恋情人那里收到生日信后，一瞬间进入到1945年在广岛记忆中的故事。在日本强占时期，经历广岛强制征用的老人金武吉在拍摄遗像照那天