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1930年代，小云、小红（周璇）姐妹被人骗到上海卖给琴师和妓院老鸨夫妇，小云被迫做了暗娼，小红年纪尚小，又天生有一副好嗓子，便随琴师去茶楼终日卖唱。姐妹两人住在贫民窟，在她们对面，住的分别是报贩老王和

千金小姐特里·兰多（凯瑟琳·赫本 Katharine Hepburn 饰）家境殷实地位高贵，然而性格倔强的兰多却不想依靠家族的关系登上百老汇的舞台怀揣梦想满怀抱负的兰多住进了一个带有戏剧色彩的俱乐部。