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1960年代，纽约意大利人集结的布朗克斯区。黑帮老大辛尼是当地赫赫有名的帮会人物。在一宗凶杀案现场，九岁的男孩安奴目睹了这一切。为了街区的名誉，安奴拒绝供出凶手就是辛尼，此事促使他俩展开一段俨如父子般