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At an exclusive boys' school, a new gym teacher is drawn into a feud between two older instructors,

民国十二年间，北洋军阀势力逐渐瓦解，但是其余孽仍遍布上海。其中以大藏龙为首的黑帮开赌场、贩毒。而另一股以天九豹为首的恶棍则开妓院，买卖人口。黄埔滩头一片乌烟瘴气。政府决心力保地方平安，派得力探员暗中查

　　江湖上传出消息，巡抚海刚峰辞官归里，所携箱箧中珠宝价值连城，于是引起了一些歹人的觊觎。高家店店主高山峰、其姘妇邓三娘，以及数帮黑道人物，均于高家店埋伏，准备等待海刚峰经过之时伺机下手…【嘿叭电影-

　　宫天龙（唐菁饰），因其脸上皮肤黝黑，人称黑灵官；关云飞（田丰饰）和黑灵官曾是师兄弟，因为关洗劫村庄，杀了一家十三口，后被黑灵官所擒，押送袁州受审，押解途中，遭遇大风雪，在天龙家中停留一晚，夜里，关

　

　　荷兰船医达利（小林）因船只故障暂时停留安平港，秀琴（杨丽花）的病，多亏达利的医治得以痊愈。达利和秀琴互相喜欢，秀琴也因此怀孕。就在达利和秀琴准备结婚的同时，达利却因居留证到期被迫离台。回国前，达利

　　艾格尼丝（哈里特·安德森 Harriet Andersson饰）、玛丽亚（丽芙·乌曼 Liv Ullmann饰）和卡琳（英格里德·图林 Ingrid Thulin饰）虽然是三姊妹，各人内心却有着积

　　弗莱迪带着妻子去海地旅游，他的好友威廉斯医生在海地工作，威廉斯的助手道格拉斯离奇死亡，另一助手Crotz也忽然失踪，这一切似乎跟威廉斯的研究成果有关，威廉斯提炼出一种致幻剂可以增加男性荷尔蒙的物质