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故事讲述来自孤儿院的男孩西蒙拥有变身成其他人外型的能力，一次意外，西蒙化身成汤马斯，在汤马斯家中长大。拥有金刚狼和魔形女的超能力，男孩西蒙欺瞒大家过了数年。直到有一天他出于好奇变回自己现在的模样，意想

本片根据意大利真实事件改编而成。上世纪80年代初期，黑帮首脑多玛索·布西达从意大利移居巴西，然而远在意大利的自己的哥哥与孩子却相继被黑帮团伙杀害。为了惩治凶手，他开始与意大利警方合作，在两方的不断努力