满清入主中原,正当一切百废俱兴之际,清太祖顺治驾崩。顺治临终将皇位传予三阿哥玄烨<康熙>(张智霖),并授命索尼、苏克萨哈、遏必隆及鳌拜四位顾命大臣辅政。玄烨童年并不得父皇欢心,而后更由于染上天花被迫迁居宫外,孤苦无依之际,与鳌拜(林嘉华)结识并被其英雄气概所吸引,与之习武,因此产生一种亲如父子的感情。玄烨即位,改元康熙,熙以拜为榜样,不论武功、政事均十分信任;拜亦借助与熙之间的关系,在朝中排除异己;熙日渐长大,由「明史案」、「汤若望案」及「圈地换地事件」中发现拜嚣张狂妄的真面目,更促使熙借大婚早日亲政的决心。熙自幼与冰月公主(梁小冰)青梅竹马,熙遂向太皇太后提出立月为后之事,不料遭太后以月非安亲王亲生女,出身不明为由拒绝,适逢靖南王之弟耿聚忠上书求亲,太后乘机将月嫁予忠,以达分开熙、月及拉拢靖南王之双重目的。眼见心爱之人迫嫁他人,熙无限心伤,但以国事为重只好依太后之命在芸芸美女中,选了索尼之孙女芳仪为后,专注全力于国家政事。拜势力日益坐大,多次与熙作对,熙虽贵为天子也敌不过拜,又难舍月嫁予耿聚忠而终日忧愁,幸得太后多番教训才如梦初醒,立志要在拜手中夺回政权。拜见熙似有夺权之势,为显示势力竟以回乡祭祖理由请辞,让熙一尝事事受阻、路路不通的滋味,熙不得已只得将拜迎回京师重掌朝政。在此情势下,熙微服离京寻求有识之士,偶遇前朝朱三太子(朱慈安),两人结为师生,朱亦不避国仇家恨为熙提供治国良策,并惊见朱之养女水月貌似冰月,移情之下渐萌爱意,而后虽厘清已对水之真爱,岂料却被拜知悉派人追杀。熙一方面为对付拜而苦恼,另一方面又惊闻三藩蠢蠢欲动,幸得冰之协助,拉拢三藩以对抗拜之兵力,并启用索额图来加强宫中守卫,熙究竟有何妙计对付心思缜密,不可一世的鳌拜?这其中又将发生什幺样的变化与转机?万人之上的熙是否真能与心中所爱长相厮守
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