1934年,美国。沙尘鸟。一个名叫本·霍金斯的逃犯在一个旅行狂欢节中找到了避难所,狂欢节由一个塔罗牌阅读器和她的紧张/远程运动母亲、一个盲人精神病学家、一位留着胡子的女士和连体双胞胎等组成。这场狂欢节由神秘的、看不见的管理层所有,他设计了年轻的霍金斯,因为这个男孩隐藏着一份未开发的礼物:他可以治愈瘸子,养活死人——这是有代价的。本还发现自己被神秘和预言的梦境所困扰,他与加州的卫理公会传教士贾斯汀·克罗兄弟分享了这些梦境。贾斯汀兄弟被他的梦想所说服,他正在追随上帝;他的意志,已经开始实践自己的非凡才能,尽管传教士';他的计划越来越导致令人不安和悲惨的后果。在此“;最后一个伟大的魔法时代;本·霍金斯和贾斯汀·克罗正在走向一场善恶之间的大冲突,尽管尚不清楚这两个人会站在哪一边
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